行业动态信息煤炭消费控制推动工业消耗能源“清洁化”升级近日国家发展和改革委员表示，我国将在京津冀、长三角、珠三角和山东城市群开展煤炭消费总量控制试点，加大细颗粒物(PM2.5)治理力度，推进主要污染物减排。煤炭在我国一次能源消费结构中占比接近70%，而第二产业是最大高耗能领域，在国民经济中能耗占比超70%，要控制煤炭消费就必须控制主要工业部门的煤炭消费。随着政策实行，工业企业将面对能源升级问题，必须使用清洁能源如天然气替代煤炭；由于天然气价格明显高于煤炭，能源升级对高耗能企业的生产成本控制是较大挑战，京津冀、长三角、珠三角和山东区域企业会出现一轮优胜劣汰过程。

而在相关政策制定和实施上浙江省已走在前列：

（1）12年发布的《浙江省大气复合污染防治实施方案》已经要求工业园区管理积极推进清洁能源替代，推行“上大压小”、“煤改气”工程，禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油、可燃废物锅炉；（2）12年底发布的《杭州市大气复合污染防治实施方案》提出制定长期的煤炭总量控制计划，对萧山区纺织业行业等规模予以适度控制和调整，优先发展低污染、高效益产业；（3）今年6月份发布的《浙江省大气污染防治2013年实施方案》更进一步提出在全省范围内严格煤炭总量控制，环杭州湾地区淘汰1/3，以上10吨以下燃煤锅炉，其他地区淘汰1/3以上6吨以下燃煤锅炉，淘汰热电热网覆盖区域的分散燃煤锅炉，所有县以上城市城市建成区都要开展高污染燃料禁燃区建设，至2014年，环杭州湾城市率先基本建成禁燃区或无煤区。禁燃区内禁止燃烧原（散）煤、洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤泥、煤焦油、重油、渣油等燃料。禁燃区内已建成的使用高污染燃料的各类设施一律限期拆除或改造成使用管道天然气、液化石油气、管道煤气、电或其他清洁能源。

和上述政策配套施行的措施还包括，推进清洁生产，淘汰落后产能，推进大型装置脱硫脱硝工程，强化VOCs污染治理、烟粉尘污染控制、机动车污染防治等。

从以上政策可以看出，浙江省为改善空气质量，采取措施可谓空前严厉；高耗能工业，尤其是小规模企业在本次治理行动中会面临各种强制措施。

氨纶行业供热系统面临升级改造，小企业成本压力倍增浙江地区氨纶企业在本次治理行动中也必须面对污染治理，能源升级问题。氨纶生产过程如下所示，生产前段的化学反应温度要求温和。原料保温、反应聚合的要求温度在50oC左右，DMAc回收精制要求蒸汽温度略高，总体生产工艺对能源消耗不高。

氨纶生产过程中，能耗最大工段是后道的纺丝和卷绕等过程，蒸发DMAc溶剂的热风需要使用导热油锅炉加热，锅炉使用煤炭作为燃料，锅炉余热产生蒸汽共反应段自用，不足部分再外购。因此，燃煤导热油锅炉是整个氨纶核心供能单元。通常万吨规模下的氨纶企业在聚合反应和DMAc阶段对蒸汽需求量都在10t/h以下，属于“煤改气”范畴；而大型氨纶企业锅炉能力较大，规模在50t/h以上，要求推行的“环保”升级措施是禁止使用高硫高灰燃煤，强化脱硫脱硝和粉尘污染治理。

由于天然气价格明显高于燃煤，小型氨纶企业“煤改气”后将面临生产成本的大幅提升。我们以年产能9000吨企业为例，这在小型氨纶企业中规模较大，年氨纶产量8000吨以上，假设消耗的蒸汽和电力全部由外部热电厂供应，价格统一，而只有导热油锅炉需要消耗燃料。

可见，“煤改气”后，不考虑企业的改造投入增加折旧，只考虑日常生产成本增加，改用天然气将增加企业2500万元成本；以8000吨产量计，覆盖这部分成本，氨纶单吨净利要达到3200元才可以盈亏平衡。据我们测算，今年上半年华峰氨纶产品所得税前单吨净利约3600元左右，主要得益于公司新投产的耐高温超薄型产品盈利水平较高，而泰和新材所得税前单吨净利仅2000元左右。小型氨纶企业不具有行业龙头的规模优势，生产技术优势，能耗管理水平，估计上半年单吨利润在1500元以下，规模越小净利越少。即是说要覆盖成本增加，氨纶价格要再上涨1700元以上；按照下半年涨价情况，目前售价上涨3000元左右，当前氨纶售价盈利水平刚好覆盖“煤改气”后产能1万吨的小型氨纶企业增加的成本，而3000-5000吨左右的小氨纶厂可能仍面临亏损。

小规模氨纶厂扎堆浙江，“煤改气”成本上升推动行业向龙头集中浙江地区是我国氨纶产能最集中的省份，总产量占到全国产量的一半左右。根据行业统计，8000吨产能以下氨纶企业共13家；浙江地区有8家，总产能约2.8万吨，占行业13年总产能约6%，考虑企业产品包含不同氨纶规格，以产能的90%计算小企业产量，即2.5万吨年产量。按照目前氨纶产量情况，预计今年氨纶产量同比增加23%左右，估计13年国内氨纶年产量约38万吨，浙江地区小型氨纶厂产量约占到全国总量的7%。